Oversigt:Vi starter på Sydpolen hos en stakkels frysende pingvin, der drømmer om at komme nordpå til varmere himmelstrøg, men snart er vi i Andesbjergene med et flyvende æsel, og herfra går det hurtigt videre på en musikalsk rejse til Baia, Mexico City, Vera Cruz og Acapulco Beach.