Overzicht:San Francisco, 1985. Een tijd waarin de eerste tests op HIV beschikbaar komen. De jonge getalenteerde Frankie sluit zich aan bij de beste en modernste dansgroep van de stad. Maar zijn onzekerheid staat succes in de weg; constant is hij het middelpunt van spot bij de choreograaf en de andere dansers. Todd, die openlijk gay is, doet daar niet aan mee en Frankie en hij raken bevriend. Als een van de dansers een blessure oploopt, moet Frankie zijn rol overnemen. Todd besluit hem te helpen en de twee worden steeds closer.