Überblick:Italien im 16. Jahrhundert: Der britische Haudegen Stanwood (Stewart Granger) will seine Dienste Don Carlos anbieten, dem spanischen Gouverneur des besetzten Siena. Ein Vetter des Don verwickelt ihn noch an den Stadttoren in einen Kampf. Von seiner Fechtkunst begeistert, engagiert Don Carlos den Fremden als Beschützer seiner Verlobten…