ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:Σαν Φρανσίσκο, 1998. Ο γκέι ακτιβιστής Μάικλ είναι παθιασμένος με το να υποστηρίζει τα δικαιώματα των νεαρών ομοφυλόφιλων, αντρών και γυναικών. Μέσα του υπάρχει ένας αγώνας για την κατάδειξη της ίδιας του της ύπαρξης, μοιραζόμενος τον χρόνο με τους φίλους του, Τάιλερ και Μπένετ. Οι τρεις τους αποφασίζουν να ταξιδέψουν ανά τη χώρα για να καταγράψουν σε κάμερα τις ζωές νεαρών γκέι. Ταυτόχρονα, μαζεύουν χρήματα για να ανοίξει ο Μάικλ το δικό του περιοδικό. Αλλά ο Μάικλ δεν είναι ικανοποιημένος όπως ζει. Αποφασίζει να ισορροπήσει τη σεξουαλικότητα με τον πνευματισμό και να αφήσει πίσω φίλους και οικογένεια, για να βρει τον δρόμο του χριστιανισμού.