Oversigt:Siden Anders forærede sit legetøj til den lille pige Bolette, har Woody taget sig pligtskyldigt af hende på trods af, at han ikke er hendes yndlingslegetøj. Da Bolette og hendes forældre tager på udflugt, og Bolettes nye, hjemmelavede legetøj ved navn Gafli stikker af, agter Woody at finde ham, hvilket fører ham ud på en rejse, hvor hans opfattelse af, hvad legetøj bør være, bliver sat på prøve.