Огляд:820 років тому Музака, повелитель перевертнів, після довгої подорожі нарешті навідує Райзеля. Проте перевертень Мадуке втручається у війну людей. Утративши дочку Музака божеволіє, і Райзель, щоби зупинити його, вступає з Музакою у двобій, залишивши дружбу позаду.