Yleiskatsaus:Nuori Pablo Picasso lähetetään taideakatemiaan Madridiin.Hänestä tulee taidemaalari, mutta joutuu elämään Pariisissa köyhänä. Eräänä päivänä hän tapaa rikkaan miljonäärin ja alkaa tienaamaan rahaa. Hän kuitenkin tuhlaa lahjansa maalaamalla lautasia. Hän tapaa myös 20-luvun kuuluisimpia henkilöitä, kuten Gertrude Steinin, Alice B. Toklasin, Appolinairen, Hitlerin ja Churchillin.