Oversigt:Vaneforbryderen John forhandler sig til en prøveløsladelse ved at blive stikker. I Jylland opsøger han sin søn Kenneth, der er sat i forlegenhed. Svigerdatteren, Bettina, har nemlig født en 'sort smutter', men John får omvendt flere af de lokale skeptikere med sine teorier om 'genetiske overspring'. Selv finder han nye udfordringer, da han falder for damefrisøren Jeanne og får job som bodyguard.