Áttekintés:Az 'alakváltó' a sivatagból érkezik, amikor az áldozatait keresi. A szellemet a helybéliek csak "Dust Devil"-nek nevezik. Imádkozik a magányos és szeretetlen emberekért, akik az életükön kívül már mindent elvesztettek. Wendy elvált a férjétől és céltalanul lófrál az autójával, majd felvesz egy idegent. Onnantól kezdve igencsak furcsa dolgok sorozata indul el. Eközben a helyi rendőr nyomon követi a gyilkost, és a sámán boszorkánysággal kapcsolatos figyelmeztetései segítségével elindul, hogy megpróbálja megállítani a fenevadat, mielőtt befejezné a feladatát.