Pregled:Međunarodna zločinačka organizacija Spectre, čiji je član bio i dr. No kojeg je ubio James Bond, želi se osvetiti tom najboljem britanskom tajnom agentu. Vođa Spectrea naredi Rosi Klebb, staroj okrutnoj ženi koja je donedavno radila za sovjetsku tajnu službu, a sad je jedna od glavnih u Spectreu, da preuzme taj zadatak. U svom konzulatu u Istanbulu Sovjeti imaju najnoviji stroj za dešifriranje tajnih poruka nazvan "Lektor", kojeg se Britanci žele domoći. Rosa će zbog toga narediti lijepoj Ruskinji Tatjani Romanovoj, koja u konzulatu radi na "Lektoru", da stupi u vezu s Jamesom Bondom.