ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:Λαμπερτον. Μικρη κωμοπολη στην Νοτια Καρολινα. Ο Τζέφρι, που επέστρεψε πρόσφατα στη γενέτειρά του, βρίσκει ένα κομμένο αφτί. Η αστυνομια ερευνα το μυστηριο, μεσα στο οποιο μπλεκεται και ο ιδιος μαζι με την κορη ενος αστυνομικου, την Σαντυ. Στην αλλη ακρη της πολης κατοικει η κολαση. Το ονομα της Φρανκ: βιαιος, διεστραμμενος, ναρκομανης, ψυχικα διαταραγμενος γκανγκστερ, ανθρωπομορφο τερας που λατρευει τον Ροι Ορμπινσον και βασανιζει με μεγαλη ευχαριστιση την ομορφη Ντοροθι, τραγουδιστρια σε ναιτ κλαμπ.