סקירה כללית:אלכימאי נמלט עם יכולות מסתוריות מוביל את האחים אלריק לעמק רחוק של שכונות עוני המאוכלסות על ידי אנשי מילוש, אנשים גאים הנאבקים נגד עושק ביורוקרטי. אד ואל מהר מוצאים את עצמם בעיצומו של מרד, בדיוק כשמילוש השבויים נלחמים נגד מדכאיהם. בלב הסכסוך נמצאת ג'ולייה, אלכימאית צעירה המתיידדת עם אלפונס. היא תעשה הכל כדי להחזיר את עטרת מילוש ליושנה, אפילו אם זה אומר להשתמש בכוח הנורא של אבן החכמים האגדית.