Visió general:Anglaterra, 984 dC. El jove príncep Einon és ferit greument en una revolta dels pagesos contra el seu cruel pare. Per salvar el fill de la mort, la reina el presenta a en Draco, un poderós drac que lliura una part del seu propi cor al noi i guareix la ferida amb un centelleig de foc. Un cop rei, l'Einon deixa anar els seus instints més malvats i governa com un tirà. El cavaller Bowen, instructor i protector de l'Einon, se sent llavors traït pel drac, a qui considera responsable de la maldat del rei, i jura dedicar la vida a matar tots els dracs del regne.