Yleiskatsaus:Iso-Britannia on oudon sään armoilla. Rajua lumimyrskyä seuraa käsittämätön helle ja heti perään hyytävä pakkanen. Salainen agentti John Steed ryhtyy tutkimaan, kuka on ottanut haltuunsa sään voimat ja miksi. Kaikki viittaa siihen, että pirullisen suunnitelman takana on Sir August De Wynter - rikas, omalaatuinen ja älykäs vihollinen. Steed saa avukseen aina yhtä kylmäkiskoisen Emma Peelin.