Oversigt:Newcastle, 1968. Carlton Ballroom er en populær klub, hvor den lokale ungdom danser natten væk til soulmusik. Klubbens gæster er både hvide og sorte, men raceharmonien splintres, da en ung kvindelig gæst findes myrdet. Mordofferet er nemlig sort, og George Gentlys efterforskning bringer en understrøm af racisme i lokalsamfundet frem i lyset.