Pregled:Dvije turistkinje iz Švedske odsjedaju u hotelu Cortez. Napada ih unakaženo stvorenje koje je bilo unutar madraca u njihovoj sobi. Iris (Kathy Bates) ih premješta u sobu 64, gdje jedna od njih zaspi te se kasnije probudi ugledavši jeziv prizor u kojem dvoje djece sišu krv njezinoj prijateljici. John Lowe (Wes Bentley) prima čudan poziv koji ga vodi u hotel Cortez u kojemu John zaspi te mu se pričini kako vidi svog izgubljenog sina Holdena (Lennon Henry). Gabriel (Max Greenfield) odsjeda u hotelu te biva silovan od strane zastrašujećeg stvorenja; prije nego što Gabriel premine, Sally (Sarah Paulson) se pojavljuje u sobi i zahtjeva od Gabriela da joj kaže kako je voli. Elizabeth (Lady Gaga) i Donovan (Matt Bomer) imaju seks u četvero s parom kojega su upoznali u kinu. Za vrijeme seksa, Elizabeth i Donovan prerežu grkljane tome paru. Will Drake (Cheyenne Jackson), novi vlasnik hotela, dolazi u hotel sa svojim sinom Lachlanom (Lyric Lennon). 1994. Sally i Donovan se prijavljuju u hotel. Iris kuca na njihova vrata sobe i svađa se sa Sally jer mu je drogirala sina. Kada Sally, nadrogiran i dezorijentirana, napusti sobu, Iris je gura kroz prozor hotela u smrt. Iris se kasnije pojavljuje u sobi gdje zatekne Elizabeth koja se divi Donovanovoj ljepoti. U sadašnjosti, John se prijavljuje kao gost u hotelu te odsjeda u sobi 64.